Несмотря на высокую ключевую ставку, которая изменила структуру спроса бизнеса на кредиты, многие финансовые инструменты по-прежнему остаются востребованными. Банковские гарантии сохраняют популярность при заключении контрактов, льготное кредитование помогает поддерживать развитие реального сектора экономики, а факторинг ускоряет товарно-денежные потоки. «Деловая газета. Юг» опросила представителей банков о том, что, помимо займов, в 2025 году поможет предпринимателям продолжить развитие.
Гарантии, льготные кредиты и овердрафт
Как отметил руководитель Абсолют Банка в Краснодаре Денис Демьяненко, в 2024 году в Краснодарском крае наиболее востребованным продуктом для бизнеса стали банковские гарантии в рамках законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Рост спроса на них составил 30%, средняя сумма — 120 млн рублей. По словам Денис Демьяненко, предпринимателям банковские гарантии были интересны как основное условие исполнения госконтрактов.
«Мы прогнозируем, что в 2025 году платежные банковские гарантии также останутся продуктами-драйверами. Основная причина — кредитные ресурсы в условиях высокой ключевой ставки обходятся дорого, при этом привлечение авансов бизнесу крайне необходимо. В этой ситуации одним из рабочих и доступных по стоимости решений становятся именно банковские гарантии. Авансы заказчиков, которые могут доходить до 70% от стоимости контракта, позволяют существенно удешевить стоимость денег для клиентов и получить их оперативно», — сообщил он.
Заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак рассказала, что в 2024 году кредитование, несмотря ни на что, показало активный рост, преимущественно за счет льготных кредитов по сохранившимся программам с господдержкой, сотрудничества с клиентами МСП.
«Аналитика показала, что даже при существенном урезании бюджетных ассигнований объем льготных кредитов увеличился на 10% и достиг отметки в 39 млрд рублей. Целевая структура кредитов, согласно исследованию, за год существенно не изменилась: 54% средств было предоставлено на финансирование оборотного капитала, более 44% — на инвестиции в бизнес», — отметила Елена Марущак.
В пресс-службе краснодарского регионального филиала Россельхозбанка также отметили, что в 2024 году клиенты сегмента малого и среднего бизнеса агропромышленного сектора наиболее активно пользовались программами льготного кредитования. Их реализовали Министерство сельского хозяйства и Министерство экономического развития РФ.
«В сегменте микробизнеса наибольший спрос пришелся на кредиты, направленные на финансирование сезонных полевых работ и текущие расходы. Рост относительно прошлого года составил порядка 25%. Отдельно стоит отметить рост спроса на кредитование на инвестиционные цели, а именно на модернизацию парка техники у аграриев сегмента. Рост обеспечили такие факторы, как приход на рынок новых марок и производителей, стабилизация цен, акции и скидки от дистрибьюторов», — добавили в пресс-службе банка.
Помимо этого, по словам заместителя председателя Правления Банка «Кубань Кредит», в качестве альтернативы инвестиционым кредитам клиенты обращаются к региональным и федеральным фондам развития промышленности, специфика которых позволяет предоставить наиболее выгодные условия. Как ранее, для небольших проектов клиенты обращаются к частным инвестициям. В этом направлении перспективно развитие краудфандинговых платформ, которые в регионах пока не столь популярны. Также на спрос в 2025 году, по словам эксперта, определенно повлияет развитие грантовой системы, государственно-частного партнерства и иных федеральных и региональных программ, направленных на увеличение активности бизнеса в целевых отраслях экономики.
В сфере покрытия кассовых разрывов популярными также стали овердрафтные кредиты, отметила Елена Марущак. По ним в некоторых случаях, пояснила представитель банка, можно не фиксировать максимальный срок транша, что удобно для бизнеса с плавающими сроками оборачиваемости.
Депозиты
Денис Демьяненко рассказал, что во второй половине прошлого года клиенты-предприниматели активно пользовались таким продуктом, как депозит для юридических лиц. Он позволяет размещать свободные денежные средства на срок даже от одного дня и получать процентный доход.
«Мы ожидаем, что этот тренд в 2025 году будет усиливаться», — отметил руководитель Абсолют Банка в Краснодаре.
Управляющий ВТБ в Краснодарском крае — вице-президент Сергей Кадакин подтвердил, что в числе самых востребованных продуктов были депозиты: предпринимателей привлекли выгодные ставки и удобство онлайн-оформления.
«Уверен, такая стратегия — накопление собственных ресурсов с помощью депозитов — будет популярна и в текущем году. В то же время спрос на заемные средства сохраняется», — сказал Сергей Кадакин.
Лизинг
Несмотря на ограничивающие факторы и незначительные темпы роста по сравнению с прошлым годом, конкуренцию банкам в части инвестиционного кредитования продолжает составлять лизинг.
«Учитывая отличия в принципах ценообразования, лизинг изначально будет дешевле, что делает его привлекательным инструментом для приобретения оборудования и транспортных средств», — сказала зампредправления Банка «Кубань Кредит».
То, как поведет себя рынок лизинга в текущем году, будет зависеть от денежно-кредитной политики государства и геополитического фона, ситуации с импортом, мер поддержки и регулирования промышленности, в целом аналитики предполагают оживление рынка и дополнительный фокус внимания на продвижении российской промышленной продукции.
Факторинг
Популярным инструментом в 2024 году также стал факторинг. За год число заявок по данному продукту на Кубани выросло на 15%, сообщил руководитель Абсолют Банка в Краснодаре. Он отметил, что этот продукт также может быть альтернативой классического кредитования.
По словам Дениса Демьяненко, факторинг проще и быстрее в оформлении, чем кредиты, он не дает нагрузку на баланс, при этом позволяет увеличивать оборачиваемость средств и, как следствие, эффективность их использования.
По его мнению, могут быть популярны классический факторинг с лимитами на торговые сети, с регрессом и без него, агентский, предпоставочный, с коммерческим кредитом и закрытый.
Факторинг — это быстрые деньги в обороте с минимальным пакетом документов и всегда без залога. С его помощью становится возможным получить оплату за товар или услугу ранее сроков, установленных договором с контрагентом, а также расширять сотрудничество с крупными компаниями, в частности региональными и федеральными торговыми сетями или производственными холдингами, добавила заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак.
В минувшем году рынок факторинговых услуг, по ее словам, пережил небывалый рост. По предварительным оценкам, годовой темп роста может достигнуть порядка 40%. Согласно отчету Ассоциации факторинговых компаний, за девять месяцев 2024 года количество активных клиентов возросло на 24% по сравнению с уровнем прошлого года, в основном за счет субъектов МСП. Это связано с относительно низкой стоимостью обслуживания на фоне сокращения господдержки в форме льготных кредитов.
«К числу причин роста можно отнести не только инфляционную составляющую и рост ключевой ставки, но и преобразование рынка финансовых услуг. На положительной волне во втором полугодии 2024 года отдельные банки и финансовые группы открыли дочерние факторинговые компании, которые к концу года показали солидные результаты. Количество дебиторов также постепенно увеличивается, как и их требования к скорости и удобству операционной составляющей процесса», — отметила Елена Марущак.
Она добавила, что в 2025 году, согласно прогнозам аналитиков банка, ожидается дальнейшее увеличение спроса бизнеса на факторинговые услуги, рост конкуренции среди участников рынка и, как следствие, постепенная трансформация факторингового обслуживания и продукта в целом. В частности, перспективным остается расширение сотрудничества с МСП регионального уровня и применение скоринговых технологий.
Директор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в Южном федеральном округе Дмитрий Лейко сообщил, что в 2025 году рынок факторинга, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в рамках 10–15% при сохранении текущего уровня ключевой ставки. В случае ее снижения темпы будут существенно выше, в рамках традиционных для факторинга 30–35%, отражая отложенный на время высоких ставок спрос бизнеса на финансирование.
Прогнозы
Управляющий ВТБ в Краснодарском крае — вице-президент Сергей Кадакин считает, что в 2025 году на фоне перестройки рынка международной торговли и роста интереса к торговле с Китаем у бизнеса будут востребованы продукты ВЭД и расчеты в национальных валютах.
Заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Андрей Конев отметил, что бизнес сегодня для целей развития вынужден находить новые, более эффективные подходы и решения, свои рынки, ниши, разрабатывать модель, которая будет гибко меняться.
«Многие уже адаптировались к новой реальности, некоторые заняли выжидательную позицию, кто-то заявил о приостановке инвестиционных планов. Снижение уровня ключевой ставки в перспективе, реализация программ господдержки кредитования отдельных отраслей экономики всегда положительно сказываются на темпах роста кредитования бизнеса», — сообщил Андрей Конев.
Заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак отметила, что уже в текущем квартале ожидается возобновление активности бизнеса после замирания во второй половине 2024 года.
Дарья Коробская